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美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期疊加中報(bào)季催化,恒生科技低位具備較大向上動(dòng)能

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-07-31 14:22:03

7月31日午后,港股三大指數(shù)集體震蕩下行。A股同賽道規(guī)模最大的恒生科技指數(shù)ETF(513180)跟隨指數(shù)震蕩,持倉(cāng)股中,美的集團(tuán)、美團(tuán)、比亞迪股份、小米集團(tuán)等領(lǐng)跌,金蝶國(guó)際、快手、金山軟件、中芯國(guó)際等漲幅居前。

消息面上,今日凌晨,美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第五次決定維持利率不變,保持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在4.25%至4.50%不變。值得一提的是,當(dāng)前仍有機(jī)構(gòu)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)有望降息,具體來(lái)看,財(cái)通證券指出,美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在轉(zhuǎn)弱,二季度美國(guó)GDP環(huán)比折年率雖有所反彈,但主因一季度企業(yè)“搶進(jìn)口”行為消退,從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看,經(jīng)濟(jì)仍在放緩,年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)有望繼續(xù)降息。工銀國(guó)際認(rèn)為,近期美國(guó)關(guān)稅政策在與日本、歐洲的磋商中顯露出一定緩和跡象。若后續(xù)關(guān)稅幅度有所下調(diào),對(duì)物價(jià)的沖擊弱于預(yù)期,則美聯(lián)儲(chǔ)可能加快降息節(jié)奏,以更及時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)放緩與信心修復(fù)的雙重需求,預(yù)計(jì)年內(nèi)降息幅度總計(jì)50至75個(gè)基點(diǎn)。

此外,港股將于8月正式開(kāi)啟中報(bào)季。據(jù)悉,騰訊控股預(yù)計(jì)將于8月13日公布中報(bào)業(yè)績(jī),小米集團(tuán)預(yù)計(jì)將于8月19日公布中報(bào)業(yè)績(jī)。中信證券指出,恒科2025年中報(bào)有望呈現(xiàn)“穩(wěn)健為主、向上有彈性”的格局。醫(yī)藥、科技與新消費(fèi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期向好。根據(jù)對(duì)就現(xiàn)有樣本的觀察,預(yù)計(jì)25H1港股整體營(yíng)收增速較去年同期顯著抬升,增量由醫(yī)療保健、資訊科技、可選消費(fèi)領(lǐng)銜。

硬科技與新消費(fèi)共振,聚焦港股新CP(支持T+0):

1) 港股消費(fèi):港股消費(fèi)ETF(513230),打包電商+新消費(fèi),覆蓋相對(duì)A股更為稀缺的新消費(fèi)賽道。

2) 港股科技:恒生科技指數(shù)ETF(513180),中國(guó)核心AI資產(chǎn),囊括相對(duì)A股更為稀缺的硬核科技龍頭。

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