截至2025年7月17日 14點15分，上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲0.07%，成分股和林微納上漲2.57%，華峰測控上漲1.88%，中芯國際上漲1.79%，滬硅產(chǎn)業(yè)上漲1.71%，明志科技上漲1.70%?？苿?chuàng)半導體ETF（588170）下跌0.20%，最新報價1.01元。拉長時間看，科創(chuàng)半導體ETF近60日漲幅率先翻紅，漲2.54%，領(lǐng)漲同類產(chǎn)品。

消息面上， 繼7月15日英偉達宣布對華特供版H20算力芯片恢復(fù)供應(yīng)，另一家算力巨頭AMD（超微半導體）也計劃重啟向中國出口MI308芯片。7月16日，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在第三屆中國供應(yīng)鏈博覽會開幕式上發(fā)表演講，表示英偉達的產(chǎn)品正在為當下一大批中國的創(chuàng)新企業(yè)和產(chǎn)品提供動力。另外，據(jù)集邦咨詢稱， 2024年中國AI服務(wù)器市場外購芯片占比約63%，但到2025年，這一比例預(yù)計下降至42%，而中國本土芯片供應(yīng)商在國有AI芯片政策支持下，預(yù)期2025年占比將提升至40%，有望與外購芯片比例平分秋色。

首創(chuàng)證券認為，中美關(guān)系變量不改變半導體制造自主可控的底層邏輯，我國半導體設(shè)備國產(chǎn)化率仍有提升空間，建議關(guān)注半導體設(shè)備板塊。在政策支持下，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望通過橫向品類擴張和縱向技術(shù)互補的雙軌整合，加速行業(yè)集中度提升與全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力重構(gòu)，龍頭企業(yè)有望憑借資金規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈主導權(quán)實現(xiàn)強者恒強。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設(shè)備和半導體材料細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。