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機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好國產(chǎn)半導(dǎo)體,特別是設(shè)備環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代進(jìn)程

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-07-11 10:16:16

7月11日早盤,A股整體小幅高開后全線走高。上證指數(shù)開盤報(bào)3511.37點(diǎn),漲0.05%。深證成指開盤報(bào)10637.45點(diǎn),漲0.06%。創(chuàng)業(yè)板指開盤報(bào)2190.01點(diǎn),漲0.02%。非銀金融、鋼鐵、有色金屬、國防軍工、生物醫(yī)藥等漲幅居前。近期自主可控熱度提升,科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170)小幅上漲。

交銀國際認(rèn)為,雖然部分人工智能芯片公司股價(jià)達(dá)到歷史新高,但從估值上看,芯片股估值離2024年中高位尚有差距。推動(dòng)芯片股繼續(xù)上行的催化劑,包括出口限制政策的進(jìn)一步放開和2026年甚至之后需求能見度進(jìn)一步提高。而貿(mào)易政策的不確定性似乎對(duì)于芯片股影響有限。該機(jī)構(gòu)建議投資者抓住人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主線,但根據(jù)估值情況適當(dāng)分散投資標(biāo)的,繼續(xù)看好國產(chǎn)半導(dǎo)體,特別是半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)替代進(jìn)程。

公開信息顯示,科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170)跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù),囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域,具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性,受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

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