5月29日，三大股指早盤拉升，科創(chuàng)200、科創(chuàng)100、北證50等指數(shù)領漲A股，EDA、CRO、智能駕駛、光模塊CPO等概念板塊盤中活躍。近期備受資金關注的信創(chuàng)ETF（562570）漲超2%，持倉股中，概倫電子20CM漲停，華大九天一度漲超14%；另一熱度較高的云計算50ETF（516630）高開高走，持倉股中，新易盛、千方科技、中際旭創(chuàng)等漲幅居前。

交銀國際在近期研報中指出，市場通常給予潛在增長空間更大的細分行業(yè)公司更高的估值溢價，EDA行業(yè)國產(chǎn)化率尚不足10%，在替代大背景下或意味著未來確定的增長空間。

此外，該機構(gòu)建議繼續(xù)關注在本輪估值修復中提升領先的AI、云計算、行業(yè)應用（教育/電商/金融/零售），預計AI agent爆發(fā)帶動AI需求持續(xù)釋放，拉動行業(yè)收入及利潤增長并支撐估值進一步提升。

相關ETF：

1、信創(chuàng)ETF（562570）：本周海光信息、中科曙光宣布戰(zhàn)略重組，中證信創(chuàng)指數(shù)與該事件相關度較高。目前。海光信息、中科曙光分別是該指數(shù)第1、第7大權重股，合計權重超10.2%。信創(chuàng)ETF（562570）為跟蹤該指數(shù)規(guī)模最大的ETF。

2、云計算50ETF（516630）：標的指數(shù)AI算力含量較高，成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數(shù)據(jù)儲存、服務器、液冷等算力基建概念板塊。