本周中證電信主題指數(shù)上漲0.3%，中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)下跌0.7%，中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)下跌1.1%，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌2.1%。

平安證券認(rèn)為，全球大模型領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)依然白熱化，堅(jiān)定看好AI主題的投資機(jī)會(huì)，當(dāng)前Agent在企業(yè)端落地進(jìn)度較為靠前，AI應(yīng)用建議關(guān)注OA/ERP/編程/辦公等領(lǐng)域；算力方面，Agent將帶來(lái)更多的推理端應(yīng)用需求，從而拉動(dòng)推理端算力乃至整體算力需求向上。