每經(jīng)記者  胡玉慧

        停牌約半個月之后，中材科技（002080，收盤價30.36元）昨日公布了非公開發(fā)行方案。與此前預(yù)期一樣，公司將借此次定向增發(fā)加大對風電葉片業(yè)務(wù)的投入。

風電葉片為增發(fā)重點

        中材科技增發(fā)預(yù)案顯示，此次增發(fā)包括股權(quán)認購和現(xiàn)金認購，其中現(xiàn)金認購總額為9.3億元。此次公司擬定向增發(fā)5000萬股，其中中國水利投資集團以其持有的中材葉片6000萬股股份作價2.15億元，認購857.18萬股；北京華明電光源公司以其持有的中材葉片3000萬股股份作價1.07億元，認購428.59萬股；公司控股股東中材股份以現(xiàn)金9.3億元認購3714.23萬股。

        中材科技表示，公司將此次募集的資金投向北京八達嶺年產(chǎn)500套兆瓦級風電葉片建設(shè)項目、甘肅酒泉年產(chǎn)500套兆瓦級復(fù)合材料風電葉片建設(shè)項目等4個項目。其中風電葉片為公司投入重點，兩個項目合計將投入募集資金5.63億元，占此次募集現(xiàn)金總額的60%，項目建成投產(chǎn)后公司葉片產(chǎn)能將獲得大幅提升。

        廣發(fā)證券表示，目前公司葉片產(chǎn)能在300套左右，八達嶺項目在今年二季度開始投產(chǎn)，今年公司葉片銷量有望達到500套～600套。明年酒泉基地也將建成投產(chǎn)，屆時中材科技將形成1300套風機葉片的產(chǎn)能。

中材葉片持股提升至89%

        相較于產(chǎn)能擴張，公司借此次增發(fā)收購了中材葉片少數(shù)股東所持股權(quán)，這將給公司業(yè)績帶來更直接的影響。

        除大股東以現(xiàn)金認購股份外，中國水利投資及北京華明將以中材葉片合計35.29%的股權(quán)認購部分增發(fā)股份，作價3.22億元。此次交易完成后，中材科技對中材葉片的持股比例，將由目前的54.12%大幅增加至89.41%。

        中材葉片為國內(nèi)資質(zhì)較好的風電葉片廠商，主要客戶為華銳風電和金風科技  （002202，收盤價29.29元）兩大整機巨頭。該公司已成為中材科技主要的盈利貢獻點，上半年中材葉片實現(xiàn)凈利潤5244.15萬元，但由于持股比例偏低而其他業(yè)務(wù)下滑嚴重，同期中材科技凈利潤僅有2407萬元。

        中金公司認為，此前由于公司對中材葉片持股比例僅有54%，少數(shù)股東進一步追加資金投入擴產(chǎn)的動力也相對不足，均制約了公司葉片業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)撃艿膶崿F(xiàn)。而此次增發(fā)顯示，公司葉片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速在即，公司業(yè)務(wù)重心及管理資源等都將進一步向葉片產(chǎn)業(yè)傾斜，預(yù)計將增厚中材科技2010年、2011年業(yè)績達20%左右。



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